NOTRE ENGAGEMENT

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Epargne - Pension - Investissement - Assurance - Conseils Financiers

NOTRE ENGAGEMENT

 

 

Nous établissons pour le Client un Plan de Pension personnalisé lié à ses revenus professionnels et si besoin, selon ses souhaits une analyse de l’ensemble de ses polices d’assurances-vie, plans de pension, protections accidents-famille-enfants, épargnes et investissements en vue d’une optimisation fiscale et financière.

 

Comment travaillons-nous?

 

1er rendez-vous:

  • Etablissement du profil et des besoins du client. Inventaire, analyse de la situation actuelle.
  • Analyse et comparaison des différents produits que nous pouvons offrir.

2ème rendez-vous :

Propositions concrètes et optimisations proposées.

 

Quels sujets traitons-nous ?

La corbeille pension et les niches fiscales:

Epargne-pension

Epargne à long terme

PLCI -Pension libre complémentaire pour indépendants / INAMI

EIP -Engagement individuel de pension / Assurance groupe

Plans d’épargne non-fiscale

Le volet « Protections » :

Incapacité de travail et revenu garanti,

Les couvertures décès

 

Nous accompagnons le Client en respectant le plan légal en vigueur, jusqu’à la réalisation des solutions choisies.

 

L’ensemble de nos prestations mentionnées ci-dessus est totalement gratuite.

 

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, nous respectons la confidentialité liée au dossier ou aux données du Client. L’ensemble des documents ou informations communiqués par le Client font l’objet d’une discrétion totale et restent sa propriété.

 

 

 

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